奶粉智库网讯，日前，蒙牛乳业发布公告，就有关获选参与者根据有关计划认购金融产品、建议根据特别授权配售不超过人民币40亿等值港元5年定息可换股债券及潜在关联交易事项，公司与配售代理已同意相关汇率为人民币0.8226元兑1.00港元；可换股债券之本金额为48.63亿港元；可换股债券就其未偿还本金额按固定年利率3.08%计息。
据悉，倘换股权获悉数行使，公司将配发及发行最多140,011,516股新股份(基于初始转换价每股34.73港元计算)。公司将向联交所申请(i)仅以向专业投资者发行债务的方式将可换股债券及(ii)换股股份上市及买卖。
