01.奶业贸易概况

乳品贸易概况

1.1.1  1-8月进口干乳品+4.5%至142万吨 液态奶+35.5%至60万吨

2019年1-8月我国共计进口各类乳制品201.66万吨，同比增加12.1%，进口额75.95亿美元，同比增长11.7%，其中，干乳制品142.08万吨，同比增加4.5%，进口额68.53亿美元，同比增长10.6%；液态奶59.58万吨，同比增加35.5%，进口额7.43亿美元，同比增长23%。

从单个品类来看，奶油和乳清进口量大幅下降，其余品类进口量均有不同幅度增长。其中：

大包粉 进口73.32万吨，同比增加25%，进口额21.78亿美元，同比增长21%，平均价格为2971美元/吨，同比下降3.2%，主要来自，新西兰（占76.9%），欧盟（占12.8%）。

婴配粉 进口23.19万吨，同比增加15.3%，进口额35.34亿美元，同比增长17.9%，平均价格为15235美元/吨，同比上涨2.2%，主要来自，欧盟（占70.7%），新西兰（占20.5%）。

奶  酪 进口8.03万吨，同比增加5.2%，进口额3.62亿美元，同比增长0.4%，平均价格为4507美元/吨，同比下降4.6%，主要来自，新西兰（占59.8%）、欧盟占（16.1%）、澳大利亚（占15.4%）。

奶  油  进口6.05万吨，同比减少36.8%，进口额3.34亿美元，同比下降43.2%，平均价格为5523美元/吨，同比下降10.1%，主要来自，新西兰（占84.9%）、欧盟（占11.8%）。

乳  清 进口29.31万吨，同比减少23.5%，进口额4.09亿美元，同比下降2.4%，平均价格为1395美元/吨，同比上涨27.5%。主要来自，欧盟（占45.9%）、美国（占33.9%）、白俄罗斯（占7.9%）。

包装牛奶 进口57.21万吨，同比增加36.6%，进口额7.01亿美元，同比增长24.6%，平均价格为1226美元/吨，同比下降8.8%。主要来自，欧盟（占53.9%）、新西兰（占31.9%）、澳大利亚（占12.2%）。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2019.1-8

单位：万吨、亿美元、%

1.1.2 1-8月我国出口各类乳制品3.56万吨，同比增加9%

中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以广东供应香港的鲜奶为主，近年来液态奶出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地也是香港。2019年1-8月我国共计出口各类乳品3.56万吨，同比增加9%，出口额2.84亿美元，同比增长52.2%。

干乳制品  1-8月出口干乳制品1.73万吨，同比增加30.7%，出口额2.64亿美元，同比增长59.4%；8月出口干乳制品2172.55吨，同比增加0.5%，出口额3652.53万美元，同比下降0.1%。

液态奶 1-8月出口态奶18250.18吨，同比减少5.9%，出口额1936.93万美元，同比下降6%；8月出口液态奶2561.11吨，同比减少3.5%，出口额276.81万美元，同比下降1.4%。

牧草及饲料原料

1.2.1 干草进口1-8月-25%至86.67万吨

中国进口干草主要是苜蓿和燕麦干草。中国海关获得数据统计，2019年1-8月，我国进口干草86.67万吨，同比-25.1%。

其中，苜蓿干草70.97万吨，同比减-27.4%，占干草总进口量的81.9%；进口燕麦干草15.69万吨，占干草进口量18.1%，同比减12.6%。

02.乳品原料贸易

乳品进口

2.1.1 干乳制品1-8月进口142.08万吨 同比增加4.5%

2019年1-8月进口干乳制品142.08万吨，同比增加4.5%，进口额68.53亿美元，同比增长10.6%。主要的三大类产品：大包奶粉73.32万吨，占51.6%，乳清29.31万吨，占20.6%，婴配23.19万吨，占16.3%。

其中，8月进口干乳制品17.17万吨，同比减少1.3%，进口额8.74亿美元，同比增长1.4%。主要的三大类产品：大包奶粉6.86万吨，占40%，乳清4.56万吨，占26.5%，婴配粉3.38万吨，占19.7%。

2.1.2 大包奶粉1-8月进口+25%至73.32万吨，价格同比-3.2%

据中国海关统计，2019年1-8月中国共进口大包奶粉73.32万吨，同比增加25%，进口额21.78亿美元，同比增长21%，平均价格为2971美元/吨，同比下降3.2%。其中，从新西兰进口56.39万吨，占76.9%，同比增加23.1%，从欧盟进口9.35万吨，占12.8%，同比增加62.8%，从澳大利亚进口4.32万吨，占5.9%，同比增加29.4%。

8月进口大包奶粉6.86万吨，同比增加5.3%，进口额2.22亿美元，同比增长6%，平均价格为3234美元/吨，同比上涨0.6%。其中，从新西兰进口4.12万吨，占60%，同比减少7.9%，从欧盟进口1.48万吨，占21.5%，同比增加30.3%，从澳大利亚进口0.61万吨，占8.9%，同比增加11.3%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2014-2019

单位：万吨、亿美元、美元/吨

Table 2‑2中国大包粉进口来源地2019.1-8

单位：万吨、%

注：以2019年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。

Figure2‑1中国大包粉月度进口2018-2019

2.1.3 乳清1-8月进口-23.5%至29.31万吨，价格+27.5%至

据中国海关统计，2019年1-8月中国共进口乳清29.31万吨，同比减少23.5%，进口额4.09亿美元，同比下降2.4%，平均价格为1395美元/吨，同比上涨27.5%。

其中，从欧盟进口13.44万吨，占45.9%，同比增加1.2%，从美国进口9.93万吨，占33.9%，同比减少50.9%，从白俄罗斯进口2.31万吨，占7.9%，同比增加183.9%。

8月中国共进口乳清4.56万吨，同比减少3.6%，进口额0.6亿美元，同比增长10.4%，平均价格为1328美元/吨，同比上涨14.4%。

其中，从欧盟进口2.17万吨，占47.6%，同比增加24.7%，从美国进口1.68万吨，占37%，同比减少14.6%，从白俄罗斯进口0.33万吨，占7.3%，同比增加6.5%。

Table 2‑3中国乳清进口情况2019.1-8

单位：万吨、%

Figure 2‑2中国乳清月度进口2018-2019

2.1.4 奶酪1-8月进口+5.2%至8.03万吨，价格-4.6%

据中国海关统计，2019年1-8月中国共进口奶酪8.03万吨，同比增加5.2%，进口额3.62亿美元，同比增长0.4%，平均价格为4507美元/吨，同比下降4.6%。

其中，从新西兰进口4.81万吨，占59.8%，同比增加20%，从欧盟进口1.29万吨，占16.1%，同比增加9%，从澳大利亚进口1.24万吨，占15.4%，同比减少3.7%，从美国进口0.52万吨，占6.5%，同比减44.6%， 8月中国共进口奶酪1.31万吨，同比增加7.5%，进口额0.63亿美元，同比增长12.3%，平均价格为4771美元/吨，同比上涨4.5%。

其中，从新西兰进口0.93万吨，占70.6%，同比增加11.3%，从欧盟进口0.22万吨，占16.9%，同比增加27.2%，从澳大利亚进口0.1万吨，占7.6%，同比减35.3%。

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2018-2019

2.1.5 奶油1-8月进口-36.8%至6.05万吨，价格同比-10.1%

据中国海关统计，2019年1-8月中国共进口奶油6.05万吨，同比减少36.8%，进口额3.34亿美元，同比下降43.2%，平均价格为5523美元/吨，同比下降10.1%。

其中，从新西兰进口5.13万吨，占84.9%，同比减少41.2%，从欧盟进口0.72万吨，占11.8%，同比增加11.9%。

8月中国共进口奶油0.79万吨，同比减少50.7%，进口额0.49亿美元，同比下降50%，平均价格为6255美元/吨，同比上涨1.5%。

其中，从新西兰进口0.63万吨，占80.3%，同比减少55.7%，从欧盟进口0.12万吨，占15.3%，同比增加5.3%。

据了解，奶油80%以上是从新西兰进口，由于去年进口量过大，今年的库存过高，影响进口商的积极性，导致今年进口大幅下降。

Figure 2‑4中国奶油月度进口2018-2019

乳品出口

2.2.1  干乳制品1-8月出口+30.7%至17314吨

据中国海关统计，2019年1-8月出口干乳制品17314吨，同比增加30.7%，出口额2.64亿美元，同比增长59.4%，产品主要为婴幼儿配方奶粉12406.75吨，占71.7%；其中，8月出口干乳制品2172.55吨，同比增加0.5%，出口额3652.53万美元，同比下降0.1%，产品主要为婴配1527.14吨，占70.3%。

其中，1-8月出口婴配粉12407吨，同比增加74%，出口额2.5亿美元，同比增长68.9%，平均价格为20187美元/吨，同比下降2.9%,出口至香港11759.32万吨，占94.8%，同比增加75.8%，至欧盟376.53万吨，占3%，同比增加12590.5%；8月出口婴配粉1527吨，同比增加23%，出口额0.35亿美元，同比增长2.5%，平均价格为22842美元/吨，同比下降16.7%，出口至香港1438吨，占94.2%，同比增加21%。

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2018-2019

2.2.2  液态奶1-8月出口+4.1%至2.012万吨， 价格同比-0.1%

据中国海关统计，2019年1-8月中国共出口液态奶2.02万吨，同比增加4.1%，出口额0.19亿美元，同比下降61.5%，平均价格为1061美元/吨，同比下降0.1%。其中出口香港17078.8吨，占84.6%，同比减少7.7%，出口至新加坡出口621.45吨，占3.1%，同比增加54.4%。

8月中国出口液态奶2561.11吨，同比减少3.5%，出口额0.03亿美元，同比下降91.6%，平均价格为1081美元/吨，同比上涨2.1%。其中出口至香港2395.27吨，占93.5%，同比减少5.1%。

Figure 2‑6中国液态奶月度出口2018-2019

03.消费乳品贸易

消费乳品进口

3.1.1  婴配粉1-8月进口+15.3%至23.19万吨，价格同比+2.2%

据中国海关统计，2019年1-8月中国共进口婴幼儿配方奶粉23.19万吨，同比增加15.3%，进口额35.34亿美元，同比增长17.9%，平均价格为15235美元/吨，同比上涨2.2%。

其中，从欧盟进口16.4万吨，占70.7%，同比增加6.8%，从新西兰进口4.74万吨，占20.5%，同比增加55.2%。

8月进口3.38万吨，同比增加9.1%，进口额4.76亿美元，同比增长8.3%，平均价格为14057美元/吨，同比下降0.7%。

其中，从欧盟进口2.57万吨，占75.9%，同比增加6.7%，从新西兰进口0.53万吨，占15.6%，同比增加16.2%。

Figure 3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2018-2019

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2019.1-8

单位：万吨

Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2019

3.1.2  包装牛奶1-8月进口+36.6%至57.21万吨，价格同比-8.8%

据中国海关统计，2019年1-8月中国共进口鲜奶57.21万吨，同比增加36.6%，进口额7.01亿美元，同比增长24.6%，平均价格为1226美元/吨，同比下降8.8%。

其中，从欧盟进口30.81万吨，占53.9%，同比增加37.9%，从新西兰进口18.25万吨，占31.9%，同比增加37%，从澳大利亚进口6.97万吨，占12.2%，同比增加31.8%。

8月进口包装牛奶7.23万吨，同比增加22.7%，进口额0.9亿美元，同比增长6.6%，平均价格为1249美元/吨，同比下降13.1%。

其中，从欧盟进口4.23万吨，占58.6%，同比增加42.2%，从新西兰进口2.03万吨，占28.1%，同比减少1.8%，从澳大利亚进口0.82万吨，占11.3%，同比增加27.3%。

 Table 3‑1中国进口包装牛奶2019.1-8

单位:万吨

Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2018-2019

3.1.3  酸奶1-8月进口+13.7%至2.37万吨，价格同比-11.3%

据中国海关统计，2019年1-8月中国共进口酸奶2.37万吨，同比增加13.7%，进口额0.42亿美元，同比增长0.8%，平均价格为1755美元/吨，同比下降11.3%,从欧盟进口2.2万吨，占92.8%，同比增加22.3%，从新西兰进口0.08万吨，占3.3%，同比减少60.7%。

8月中国共进口酸奶0.3万吨，同比增加4.7%，进口额0.06亿美元，同比增长2.1%，平均价格为1850美元/吨，同比下降2.6%,从欧盟进口0.28万吨，占94.4%，同比增加9.5%。

04.遗传物质贸易

种牛进口

4.1.1  种牛进口1-8月+122%至4.74万头

根据中国海关提供的数据，2019年1-8月累计进口种牛4.74万头，同比增加122%,平均价格为1790美元/头，同比下降4.8%。其中，3.18万头来自澳大利亚1.56万头来自新西兰。

8月进口种牛8167头，是去年同期的18倍，平均价格1672美元/头，同比下跌26%（去年8月的价格明显偏高，估计是有一定数量价值较高的种公牛），环比下降4.6%。

Figure 4‑1中国改良种用牛（月度）进口2018-2019

单位:头

冻精进口

4.2.1  牛冻精进口额1-8月+22%至2418万美元

中国进口海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2019年1-8月牛冻精进口额达到2418万美元，同比增加22%，来源国主要是，美国占81.3%、加拿大占6.1%、德国占4.5%、法国占3.1%、澳大利亚占2.1%、英国占0.9%、挪威占0.9%、荷兰占0.6%。

05.牧草及饲料原料

干草进口

中国海关获得数据统计，2019年1-8月，我国进口干草86.67万吨，同比-25.1%，其中苜蓿干草占81.9%，燕麦草占18.1%。

5.1.1 进口苜蓿：1-8月-27.4%至70.97万吨 价格+4.6%

据海关统计， 1-8月，我国进口苜蓿干草累计70.97万吨，同比减-27.4%，进口量减少与牧场2018年下半年配方调整有较大关系；进口金额2.40亿美元，同比减24.3%，平均到岸价338.16美元/吨，同比涨4.2%。新规：对进口美国苜蓿干草未来一年不再加征关税，已加征的可申请退还，据牧场反映会加大进口苜蓿干草的用量，但用量不会回到征税前，主要根据对比国产草和青贮的性价比考虑；进口苜蓿干草到场价格会有所回落，但是由于外盘价格上涨，估计价格回落幅度不会太大，大概在300-500元/吨，后期苜蓿干草的进口量将会增加。

其中，主要来自美国56.81万吨，同比减-37.3%，占比80%；西班牙8.96万吨，同比增107.2%，占比12.6%；加拿大2.27万吨，同比增3.8%，占比3.2%；此外，以下国家对华也有少量出口，南非1.27万吨、苏丹1.05万吨、阿根廷0.29万吨、保加利亚0.11万吨、意大利0.09万吨、吉尔吉斯斯坦0.08万吨、俄罗斯联邦0.03万吨。

8月，进口苜蓿12.50万吨，同比增14.8%，金额4289.74万美元，同比增14.8%；平均到岸价343.2美元/吨，环比跌1.8%，同比涨0.1%。

其中，主要来自美国2.09万吨，同比减-1.5%，占比76.3%；西班牙2.09万吨，同比增92.1%，占比16.7%；加拿大0.31万吨，同比减-60.6%，占比2.5%；南非、苏丹、阿根廷、保加利亚、意大利、吉尔吉斯斯坦等对华有少量出口。此外，以下国家对华也有少量出口，南非0.14万吨、苏丹0.11万吨、阿根廷0.17万吨、保加利亚0.06万吨、意大利0.09万吨、吉尔吉斯斯坦0.01万吨。

Figure 5‑1  中国苜蓿草进口情况2019

单位：万吨、美元/吨

5.1.2 进口燕麦草:1-8月-12.6%至15.7万吨 价格355美元/吨

据海关统计， 1-8月，我国进口燕麦干草累计15.69万吨，占干草进口量18.1%，同比减12.6%，进口金额5568.63万美元，同比增16.3%，平均到岸价354.86美元/吨，同比涨33.2%，自3月起，进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格。

其中，8月，进口2.48万吨，同比减7.2%，金额919.78万美元，同比增31.3%；平均到岸价370.6美元/吨，环比涨2.0%，同比涨41.6%。

燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量，进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价，牧场出于成本考虑，减少进口燕麦用量，预计2019年进口燕麦将减少25%左右。