近几年，在婴配粉减量竞争和内卷下，部分渠道商对奶粉品类信心有所下降，即使是最具增长潜力的细分品类羊奶粉也受到了一定程度影响。难道羊奶粉品类真的遇到了增长天花板？不！答案正相反！经过了十余年的高速发展，经过了几十年的培育沉淀，经过了国家政策的多次规范调整，经过了众多羊奶粉品牌的努力，经过了一代又一代消费者的教育，经过了国家、行业、专家、品牌、渠道的无数次合力，真正培育了、夯实了、打造了一个可持续发展的、有发展底蕴的特色羊乳产业。今天，中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心更是在北京，再一次奏响了羊奶粉持续发展的强音。

继2018年发布了《中国羊奶粉产业发展研究Ⅰ》之后，2023年5月5日，中国社科院工经所食品药品产业发展与监管研究中心在京召开中国羊奶粉产业发展研讨会。来自中国社科院工经所食品药品产业发展与监管研究中心、国家市场监管总局中国标准化研究院、中国食品发酵工业研究院、中国农业科学院、中国农业大学、天津科技大学、中国营养学会等单位的专家学者以及我国羊奶粉龙头品牌佳贝艾特深度参与其中。更为重磅的是，在本次研讨会上，中国社科院工经所食品药品产业发展与监管研究中心权威发布羊奶粉产业最新研究成果——《中国羊奶粉产业发展研究Ⅱ》（以下简称：《研究Ⅱ》）。《研究Ⅱ》深入剖析羊奶粉产业发展现状、特点及未来趋势，对中国羊奶粉产业的高质量发展，具有重要指导和借鉴意义。深度研读后，笔者看到羊奶粉品类向上蓬勃发展的3大底层逻辑，以及未来发展的趋势和建议。

中国羊奶粉产业发展研讨会现场

罗马帝国不是一天建成的，羊奶粉产业的发展也是一点一滴汇聚而成。《研究Ⅱ》显示，2008年-2020年，中国婴幼儿配方羊奶粉市场规模从3~5亿，迅速扩大到近110亿。从不知名、不成体系、不成规模、不成品牌、不成市场的小品类，到如今的产业规模化、品牌集中化、产品高端化的百亿级特色优势产业，这并非一蹴而就的，而是政企合力，经年累月共同努力的成果。

回顾羊奶粉品类的百亿规模，国家政策在其中扮演了关键角色。具有划时代意义的是，2013年国家颁布了《关于禁止委托、贴牌、分装等方式生产婴幼儿配方乳粉的公告》，正式从国家层面认可羊乳及其乳粉作为婴幼儿配方奶基原料，也助推了后面羊奶粉市场的快速扩容；2017年，彼时号称“史上最严奶粉新政”逐步落地，进一步助推了“牛羊并举”的羊奶粉市场发展格局，之后羊奶粉品类迎来百款百亿规模；2021年11月，国家市场监管总局发布的“关于进一步规范婴幼儿配方乳粉产品标签标识的公告”，规范了羊奶粉的标签标识，“半羊”奶粉将不能再声称羊奶粉了；2023年2月22日正式实施的婴配粉新国标，再一次拔高了婴配粉的准入门槛。总体看，政策的保障，为羊奶粉的从无到有提供了适度、高效的监管，创造了更加规范的市场环境。政策的“大手”，还将继续推动羊奶粉品类滚滚向前。

对此，中国社科院工经所食品药品产业发展与监管研究中心张永建主任表示，普及乳制品营养知识，培育合理的乳制品消费习惯是“健康中国2030”中“引导合理膳食”的重要组成部分。婴幼儿配方乳粉作为婴幼儿营养来源之一，对婴幼儿的健康成长非常重要。一系列新政策实施对婴幼儿配方乳粉质量提出了更高的要求，这当中就包含了羊乳粉。《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2022版)》和婴幼儿配方乳粉新国标的实施，凸显了管理部门对促进婴幼儿配方乳粉产业高质量发展的决心。

与会专家指出，从细分市场发展羊奶产业对高质量发展婴幼儿奶粉与实施健康中国政策有积极意义；加强羊乳基础研究及其产品创制和功效研究不仅有助于深入系统地认识羊乳与健康的关系，也有助于羊乳产业持续性发展。

有市场需求，产业才能够发展得更快更好。《研究Ⅱ》显示，相关理论研究进一步证实，母乳必需氨基酸组成与理想模式吻合度最佳，蛋白质质量最好，利用率最高，是婴幼儿的最佳营养来源，配方牛奶粉、羊奶粉均属于优质蛋白源，与理想氨基酸模式相比，羊奶粉差距更小，更为占优。因此从整体营养评价看，母乳﹥配方羊奶粉﹥配方牛奶粉。

并且在奶粉圈&奶粉智库调研过程中发现，羊奶的差异化天然优势，的确是吸引消费者关注、选择羊奶粉的核心逻辑。《2022年奶粉智库微信公众平台用户搜索关键词数据报告》显示，绿便、大便、腹泻/拉肚子、奶瓣、便秘/攒肚等问题占育儿疑问总搜索量的48.73%，可见婴幼儿的消化吸收问题较为严峻。与痛点相对应的是，据《2023年中国羊奶粉独家消费者调研报告》，80.59%的消费者因为羊奶“分子小，更易消化吸收”选择羊奶粉；52.47%的消费者因为羊奶“低致敏”选择羊奶粉。并且《研究Ⅱ》指出，婴幼儿奶粉需求将不断细分与升级，羊奶粉将快速成长为婴幼儿奶粉市场主流产品之一。

火车跑得快，全靠车头带！领头羊，是影响一个行业发展速度，衡量一个行业发展前景，助推一个行业高速发展至关重要的角色。《研究Ⅱ》指出：与牛奶粉市场多足鼎立格局明显不同，羊奶粉品牌呈现典型的领导·追随的竞争格局。羊奶粉市场的领导品牌毫无争议地为佳贝艾特。沙利文《2023年全球羊奶粉行业研究报告》显示，佳贝艾特品牌的羊奶粉产品2022年全球销量&销售额领先。另据尼尔森进口婴幼童羊奶粉零售追踪数据，2018-2022年佳贝艾特已连续5年在中国进口婴幼童羊奶粉中销售份额占比超6成。并且，《研究Ⅱ》经过系统的羊奶粉竞争力评价指标模型综合测算，佳贝艾特在羊奶粉品牌竞争力中处于第一位，特别是市场份额遥遥领先，研发能力雄厚，品牌建设和内控管理积极推进，积极履行社会责任。多方数据都显示，佳贝艾特占据了羊奶粉市场的绝对优势地位。

作为羊奶粉行业绝对的“领头羊”，2018年佳贝艾特营收突破20亿，2020年营收突破30亿，2022年实现营收35.91亿元，逆势之下依然同比增长6.6%。佳贝艾特，无疑让整个行业看到羊奶粉细分品类的力量，也吸引了一众大牌乳企纷纷入局羊奶粉。一个产业，只有更多高质量玩家参与助推，更加激烈的竞争，才能更好反推一个产业的高速发展。佳贝艾特市场总监蒋慧现场表示：在伊利和澳优深度协同战略背景下，双方对羊奶粉的核心战略地位进一步明确，未来佳贝艾特也将继续以“将羊奶进行到底”的战略定力和决心来携手行业伙伴追求高质量发展，用更好的羊奶营养每个家庭。

佳贝艾特市场总监蒋慧分享

《研究Ⅱ》进一步预测：随着大牌乳企纷纷入局，整个羊奶粉市场的竞争将更为激烈，未来大型乳企的销售额占比将达85%，剩余的中小企业瓜分15%的市场份额。未来羊奶粉发展类似牛奶粉市场发展轨迹，从“强吃弱”逐渐向“强强碰撞”竞争态势转变，市场集中度也将不断提升。这也意味着，母婴渠道需要与佳贝艾特等头部品牌，形成更加紧密的联盟和合作。

政策端给力，消费端青睐，大牌乳企纷纷入局，品牌影响力提升，品类力量凸显，细分程度加深，领头羊强力拉动，《研究Ⅱ》预测，未来羊奶粉产业市场规模潜力大，发展前景广阔，2025年中国羊奶粉市场规模预计将达近200亿元，2030年将扩大到近300亿元，羊奶粉高质量发展正当时。而在羊奶粉品类更深度、更专业、更高质量的发展过程中，《研究Ⅱ》进一步预测：

四是优势品牌将利用科技创新、服务实现统领市场发展，比如2022年佳贝艾特发布了佳贝艾特悦白有机羊乳羊奶粉，引领羊奶再细分的开拓布局。

为了促进中国羊奶粉产业未来向好发展，《研究Ⅱ》还提出，政府应加强羊奶粉产业发展引导，做好羊奶资源内外布局和分工，加快引导国内养殖及奶源建设，加强科普宣传引导和服务体系建设；企业应增强羊奶粉品牌竞争力，做好进一步融合国内外资源，降低生产及流通成本，创新消费者教育内容，塑造持续鲜活品牌形象，推进渠道线上线下一体化发展，推进有机羊奶产业发展，打造核心竞争力以及提升自身创新能力，加快低碳绿色化和数字化转型。

会议合影留念

《研究Ⅱ》的发布，充分体现了中国社科院工经所食品药品产业发展与监管研究中心对于羊奶粉产业发展的密切关注，彰显了国家对于促进包括羊奶粉在内的婴幼儿营养品产业高质量发展的重视程度，其核心内容也再次印证了佳贝艾特行业“领头羊”地位。可以预见的是，在国家政策的有序引导下，羊奶粉行业也将迎来新5年高质量增长新阶段。母婴渠道对羊奶粉品类的重视度，也要随之提高，深度融入到羊奶粉品类的发展洪流中，挖掘细分品类新一轮发展机遇。