行业最后的竞争都不再是企业和企业之间的竞争，而是产业链与产业链之间的竞争，这个现象很好地印证在发展成熟的行业中，比如阿里和京东，再比如液态奶行业的伊利和蒙牛。正如迈克尔·波特的定位学派中有一个叫总成本领先，比如价格战中为什么大乳企能打消耗战，敢打消耗战，就是总成本领先战略，而乳企又是重资产，上游产业的优势尤为重要，可以说这就是未来大乳企的核心竞争优势。

伴随奶粉行业市场集中度提升，我们发现飞鹤、伊利、君乐宝、澳优、圣元、宜品等都在加速打通全产业链，重资产打造产业集群，提升竞争优势。

图片来源于网络

上游产业链建设一直很火热

回顾上半年乳企的动作，上游端的建设一直很火热。其中，齐齐哈尔市人民政府与飞鹤举行“千亿级生态特色产业集群建设战略合作”签约仪式。同时，飞鹤总投资1.2亿元、年产1.2万吨特医成人乳粉、总投资5.1亿元的天然万头有机牧场等项目接连启动，可见飞鹤持续深扎黑龙江的决心。6月5日，伊利发布公告称，将非公开发行股票募集总额不超过130亿资金用于包括全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目在内的六大项目。

君乐宝立足河北，这些年一直加大上游产业集群的打造，据了解今年君乐宝多个家庭牧场项目已完成土地流转、项目立项工作，全面进入项目施工阶段，预计今年9月可全部完工，君合牧场建设已完成总工程量的35%，正定佳城牧场建设已完成总工程量的20%，预计今年7月可全部完工；蒙牛全资附属公司今年不仅增持中国圣牧股份，而且蒙牛集团中国乳业产业园乌拉特前旗10万头奶牛高端奶产业基地项目在额尔登布拉格苏木开工建设。

另外，据悉，2021年达能集团预计将中国16%的“婴粉”进口量转移至青岛口岸，实现对包括西北、华北和东北在内的整个北部地区市场的全覆盖；北大荒完达山乳业股份有限公司与雀巢奶牛养殖培训中心签署战略合作协议等。

上游产业链建设作为乳企发展“卡脖子”的关键点，“稳健”“安全”“质量”是乳企布局重要考量因素。

国内、国外双布局，优质奶源地竞争加剧

从这几年众多乳企的布局来看，不少乳企形成了“国内、国外”奶源、工厂双布局，国内集中在黑龙江、陕西、河北等优质奶源带，国外集中在荷兰、新西兰、澳大利亚等黄金奶源地，相比牛奶粉更多的奶源地选择，羊奶粉、有机奶粉等细分品类上游建设显然更加稀缺。

奶源作为婴配粉的基础，据奶粉智库统计，目前已通过注册的奶粉中有237款奶源来自国外，占比总通过注册数的53%，其中占比从高到低依次为新西兰、荷兰、法国、爱尔兰、澳大利亚、西班牙等。比如澳优海外横跨荷兰、新西兰、澳大利亚3国奶源，圣元布局法国奶源；宜品继海外布局韩国工厂、西班牙奶源后，今年收购了Queserías Prado奶酪厂；蓝河立足新西兰奶源之上，今年启用国际羊乳营养研究中心，持续发力绵羊奶领域的研究和开发。

与此同时，伴随国产奶粉认知度不断提升，国内奶源竞争不可小觑，通过注册的444款婴配粉中，有196款奶源来自国内，占比44%。其中黑龙江重要的奶源地位不亚于新西兰，选用黑龙江和新西兰奶源的婴配粉最多，其次为陕西、河北等，目前来看，陕西、黑龙江等成为众多乳企布局国内奶源的焦点之地。

比如前不久飞鹤综合评估后依然选择落子陕西，全资完成对陕西小羊妙可乳业有限公司的收购。目前陕西拥有国内最大的奶山羊产业集群，产业配套体系逐步成熟，是最多婴配羊奶粉生产工厂，最多过注册羊奶粉品牌省份，沉淀出了诸如和氏、雅泰、百跃、美力源、红星美羚等一批代表性的国产羊乳企。

宜品形成横跨韩国、西班牙、中国的国际化产业布局，囊括国内黑龙江等优质奶源布局之后，5月10日，宜品乳业全资收购山东标准化养殖示范场、国家级奶山羊种质保种场——青岛奥特种羊场。这对于宜品深度延伸羊乳上游产业链，全面布局奶羊养殖、发展奶羊牧业，构建北纬35°-37°黄金羊奶源产业集群具有重大意义。

相比品牌营销、产品出新、市场争夺“刀光剑影”的竞争，上游产业链的竞争似乎更加“低调”，但实则伊利、蒙牛、飞鹤、君乐宝、宜品、澳优等企业一直在加速上游全产业链的建设，重资打造产业集群。

所谓“兵马未动粮草先行”，全产业链建设是乳企前瞻性战略布局的重要保障，面临未来巨头之间的竞争，提高效率、降低成本是企业实现长期竞争的关键，而稳定的产业链显然更有成本竞争优势。我们希望在不断夯实产业链的同时，乳企能为消费者带来更多优质产品。