疫情后，一方面从市场来看，大家对进口奶粉的认知发生了变化，另一方面进口奶粉自身也在伴随市场不断变化。综合外资乳企今年上半年财报以及奶粉圈走访市场情况来看，不少进口品牌处于内外交困的境地。今天，奶粉圈结合海外工厂注册情况、进口婴配粉数据等对进口奶粉进行深度剖析，从5大关键点全维度解析当前进口奶粉的现状。
109家进口婴配粉生产企业在华注册
但配方注册工厂不到一半
近日，奶粉圈对海关总署发布的进口婴儿配方乳品境外生产企业注册名单进行统计，截至目前，共有21个国家、109家进口婴配粉生产企业在华注册，而其中只有15个国家、52家通过了婴幼儿配方奶粉注册，占比47.7%，仍有一大批境外工厂未通过配方注册。
在我国线下实体销售的婴配粉，其配方和生产工厂都必须通过我国婴幼儿配方奶粉注册，就算是未通过配方注册的进口婴配粉，比如跨境购等，其生产企业也必须通过境外企业实施注册管理认证后，方能进入我国销售。所以，通过我国奶粉配方注册的境外工厂都通过了境外生产企业在华注册，具体表格如下。
多图预警
（数据来源于海关总署及国家市监局）
总的来看，新西兰、澳大利亚、法国、荷兰、美国是通过进口婴儿配方乳品境外生产企业在华注册最多的国家，分别在华注册17、15、13、12、10家生产企业。其中，新西兰、荷兰、澳大利亚、法国等也是境外通过配方注册工厂最多的国家，分别通过配方注册工厂11、8、5、4家。
值得注意的是，美国虽然有10个婴配粉工厂在华注册，但只有1个工厂通过我国婴配粉配方注册，占比10%。瑞典、意大利、奥地利、爱沙尼亚、白俄罗斯、阿根廷等国虽然有工厂在华注册，但无相应工厂通过配方注册，可见目前这些国家进口婴配粉主要通过线上电商、跨境购、海淘等方式在我国销售。
超60%进口婴配粉来自荷兰、新西兰
进口来源国集中度不断提升
从海关进口数据来看，2017年到2021年上半年，我国婴配粉进口量分别是29.59万吨、32.45万吨、34.55万吨、33.5万吨、12.88万吨，2019年达到最大值。其中，从各个来源国的进口量来看，荷兰和新西兰进口婴配粉占比不断提升，在今年上半年进口量占比超60%。
（数据来源于海关总署）
荷兰作为我国进口婴配粉量最大的国家，澳优、达能、雀巢、美赞臣、菲仕兰等主流乳企在当地都有通过配方注册的婴配粉生产工厂布局，生产包括佳贝艾特、海普诺凯、爱他美卓萃、美素佳儿、诺优能等销量很好的知名品牌。
而新西兰作为通过我国配方注册工厂最多的境外国家，伊利、蓝河、蒙牛、恒大、中牧、光明等在当地都有通过配方注册的婴配粉生产工厂布局，生产包括a2至初、蓝河绵羊奶、卡洛塔妮、金领冠睿护、贝拉米菁跃、纽瑞滋平润、纽瑞滋佶润等优秀奶粉品牌。
所以，从各奶粉品牌的发展情况以及品牌不断提升的集中度来看，不难理解为什么荷兰和新西兰进口婴配粉占比不断提高。并且，从各进口来源国婴配粉进口量来看，2020年在我国进口婴配粉总量同比下滑3个点的情况下，荷兰和新西兰婴配粉进口量仍保持着上升趋势，而绝大部分其他进口国都下滑，如下图所示。可见，荷兰和新西兰作为我国婴配粉进口大国的坚挺地位。
（数据来源于海关总署）
进口婴配粉全面下滑，形势严峻
爱尔兰、德国下滑近一半
受疫情等多重影响，今年进口婴配粉下降趋势更为严峻，1月到6月我国婴配粉进口总量同比去年上半年下滑达21.5%。具体到月份来看，除了1月进口婴配粉总量有个位数提升，2月同比去年下滑36.3%，4月同比去年更是下滑44%，这一方面或因去年上半年疫情爆发期间，乳企大量生产，渠道加大囤货，基数大，同比下滑自然就更厉害；另一方面也因今年新生人口数降低、消费者两极分化加剧、国产奶粉加速抢占消费者心智等现实因素所致。
进口量单位：吨
而从各国家今年上半年的具体下滑情况来看，如下图，婴配粉主要进口国均下滑，且爱尔兰、德国下滑程度达47%，澳大利亚下滑33%，瑞士下滑27%。要知道，爱尔兰4个在华婴配粉注册生产工厂均通过了配方注册，共有8个奶粉品牌在此生产，包括雀巢、达能、雅培等主流外资品牌的核心产品，比如达能诺优能、雅培菁挚纯净、雅培铂优恩美力等，所以可见今年上半年部分外资品牌下滑较厉害。
进口量单位：吨
德国通过配方注册的工厂有3家，占其在华注册企业一半，雀巢、达能等在此均有所布局，生产超启能恩、爱他美等品牌，在德国进口婴配粉严重下滑的情况下，这些外资的核心品牌也面临着下降窘境。并且，瑞士在华注册生产企业只有1家，为雀巢所有，这意味着通过海关登记的我国所有瑞士进口婴配粉均来自雀巢该工厂，也意味着今年上半年该工厂婴配粉进口量为0.22吨，同比去年下滑27%。
进口婴配粉价格上行
澳大利亚上升幅度最大
据海关婴配粉进口量和金额计算，从2017年到今年上半年，我国进口婴配粉均价呈上升趋势，如下图所示。就具体国家来看，荷兰、新西兰、法国、德国、丹麦、澳大利亚等婴配粉进口均价上升，其中荷兰从89.4元/Kg上升到今年上半年的103元/kg左右；新西兰从97.9元/kg上升到今年上半年的125.6元/kg；澳大利亚从104.8元/kg上升到133.1元/kg。
（数据来源于海关总署）
具体到各国通过配方注册的品牌来看，蒙牛朵拉小羊、合生元可贝思、澳优淳璀等在澳大利亚生产；圣元、健合等在法国布局有工厂，生产优博瑞慕、优博剖蓓舒、合生元爱斯时光、合生元派星等品牌。除此之外，也有部分国家婴配粉进口均价呈下滑趋势，比如爱尔兰、瑞士等。各国的进口价和当地产业发展规模以及各企业对上游生产链的掌握程度都有很大的关系。
在独立乳业分析师宋亮看来，进口婴配粉均价的增加，一方面是过去几年进口奶粉高端化发展所带来的；另一方面是因为进口产品结构的调整，比如羊奶粉和有机奶粉进口量的增加或带动其价格的上行。
跨境购、海淘下滑严重
国外工厂配方注册之路仍在不断进行
从雀巢、达能、菲仕兰等外资企业公布的半年报来看，疫情对跨境购、海淘等的影响是持续的，很多进口品牌跨境购渠道下滑严重。而就没有通过配方注册工厂的进口婴配粉国家来看，比如，瑞典今年1-6月婴配粉进口量同比去年下滑28%，奥地利今年1-6月婴配粉进口量同比去年下滑57.6%；10个在华注册企业但只1个通过配方注册的美国今年1-6月婴配粉进口量同比去年下滑更是超53%。
线下实体母婴店作为与消费者接触的场所，是奶粉品牌最大的销售渠道，是通过配方注册品牌更大的机会以及更有利的保障。这也是为什么部分国外工厂配方注册之路仍在不断进行的原因，面对我国巨大的消费者市场，进口奶粉唯有走进国门、走到线下、走进门店才有可能吃到更多的份额。
总之，伴随着国粉对市场份额的进一步占领、母婴渠道的选品之变、新生人数下滑、国内外疫情等，进口奶粉尤其是外资奶粉目前处于的不利地位是显而易见的，而面对巨大的挑战，进口品牌的两级分化也在进一步加剧，我们始终相信有优秀的进口品牌会留下来、冲出来，占得一席高位，只是这过程要看谁能最终沉下来与渠道和消费者紧紧地在一起。而这其中，奶粉圈也将持续关注各种数据，为大家带来更全面的市场分析。
